Beitrag, Deutsch, 4 Seiten, Die Bank
Herausgeber / Co-Autor: Hermann Weinmann
Erscheinungsdatum: 01.03.2011
Quelle: die Bank
Seitenangabe: 42-45
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Die Bank - Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis
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Es wird eine Systematik einer ganzheitlichen Finanzberatung entwickelt, die über alle Beratungsbereiche (Absicherung von Sach- und Vermögenswerten, Vorsorge (Personen bezogen) und Vermögensplanung) und verschiedene Bedürfnisstufen (finanzielle Grundbedürfnisse, Erhaltung Lebensstandard, Verbesserung Lebensstandard) reicht. Die entsprechenden Empfehlungen beziehen sich ausschließlich auf Produktsegmente, nicht auf einzelne Produkte.