Modell für einen strukturierten Beratungsprozess

Es wird eine Systematik einer ganzheitlichen Finanzberatung entwickelt, die über alle Beratungsbereiche (Absicherung von Sach- und Vermögenswerten, Vorsorge (Personen bezogen) und Vermögensplanung) und verschiedene Bedürfnisstufen (finanzielle Grundbedürfnisse, Erhaltung Lebensstandard, Verbesserung Lebensstandard) reicht. Die entsprechenden Empfehlungen beziehen sich ausschließlich auf Produktsegmente, nicht auf einzelne Produkte.